湖南财信旅游公司100%股权及1491万元债权转让

标的名称：

湖南财信旅游有限公司100%股权及人民币1491.939977万元债权

项目大类：

股权

地域：

长沙市

项目编号：

1510760142

挂牌价格：

707.60万元（人民币）

首次登载报刊：

三湘都市报

挂牌公告期：

2015-11-30

挂牌起始日期：

2015-12-01

挂牌期满日期：

2015-12-28

标的所属行业：

旅游业

项目内容

一、转让方承诺

我方拟将持有的湖南财信旅游有限公司100%股权及人民币1491.939977万元债权公开转让，并按本公告内容由湖南省联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次标的转让是我方真实意愿表示，转让的股权债权权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和贵所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

湖南财信旅游有限公司

注册地(地址)

湖南省长沙市芙蓉区解放中路136号蓝色地标1009-1011号

法定代表人

陆小平

成立时间

2002年7月10日

注册资本

人民币82.61万元

公司类型（经济性质）

有限责任公司（法人独资）

组织机构代码

74060451-2

经营范围

入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务；会议服务；订票服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

31人（其中长沙总部18人，张家界分社13人）。

是否含有国有划拨土地

否

公司

股权

结构

序号

前十位出资人名称

持股比例(%)

1

湖南省国有投资经营有限公司

100

主要

财务

指标

以下数据出自审计报告 单位：万元

2013年度

营业收入

营业利润

净利润

3407.96

-154.97

-214.76

总资产

总负债

所有者权益

1923.47

2428.88

-505.41

审计机构名称：

湖南建业会计师事务所有限公司

2014年度

营业收入

营业利润

净利润

480.95

-290.01

332.69

总资产

总负债

所有者权益

1410.74

1618.41

-207.67

审计机构名称：

湖南建业会计师事务所有限公司

以下数据出自企业近期财务报表 单位：万元

填报日期

营业收入

营业利润

净利润

2015年6月

66.52

-133.95

-136.87

报表类型

总资产

总负债

所有者权益

月报

1255.22

1603.84

-348.62

标的企业评估核准或

备案情况

评估机构

湖南艾普瑞资产评估有限公司

评估核准（备案）机构

湖南省财政厅

评估基准日

2015年2月28日

资产评估结果

项目

审计后账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

1181.03

946.90

负债总计

1644.57

1644.57

净资产

-463.54

-697.67

转让行为内部决策情况

股东决定

重要

信息

披露

其他披露内容

详见审计报告[湘建会（2015）专审字第029号、湘建会（2015）第030号湘建会(2015)审字第085号、湘建会（2014）审字第053号]、评估报告书[湘艾普瑞（2015）评报字第027号，湘艾普瑞评报字（2015）第028号]

重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项

详见审计报告[湘建会（2015）专审字第029号、湘建会（2015）第030号湘建会(2015)审字第085号、湘建会（2014）审字第053号]、评估报告书[湘艾普瑞（2015）评报字第027号，湘艾普瑞评报字（2015）第028号]

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

详见审计报告[湘建会（2015）专审字第029号、湘建会（2015）第030号湘建会(2015)审字第085号、湘建会（2014）审字第053号]、评估报告书[湘艾普瑞（2015）评报字第027号，湘艾普瑞评报字（2015）第028号]

管理层拟参与受让

否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格

人民币707.6万元（其中：股权挂牌价格为9.1万元，债权挂牌价格为698.5万元）

交易价款支付方式

一次性付款

对转让标的企业职工有无继续聘用要求

按《劳动合同法》等相关规定执行

对转让标的企业存续发展方面有无要求

无

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

1、截止2015年2月28日，转让方湖南省国有投资经营有限公司对湖南财信旅游有限公司（以下简称“财信旅游公司”）享有的债权为人民币1491.939977万元，受让方支付完交易价款后，成为财信旅游公司的相应债权人。

2、财信旅游公司其他债权债务由转让后的财信旅游公司继续享有和承担。

受让方资格条件

1、意向受让方为法人或其他组织的，应能承担民事责任；

2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

3、法律、法规、规章规定的其他条件。

与转让相关其他条件

1、请意向受让方于本项目公告期内向湖南省联合产权交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌期满日17:30前将交易保证金人民币200万元汇入湖南省联合产权交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。

账户名称：湖南省联合产权交易所有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行

账 号：4300 1520 0610 5250 0882

若只征集到一个符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让的方式，上述交易保证金扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分；若征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的方式，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还；

2、意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币707.6万元报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，本项保证失效）。否则，竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还；

3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金人民币200万元在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还；

4、受让方在签订《产权交易合同》之日起五个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户；

5、自评估基准日起至签订《产权交易合同》之日止，标的企业期间产生的盈利或亏损及风险由转让方承担或享有。

6、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容，以现状受让本项目。

交易保证金设定

交纳金额

人民币200万元

交纳时间

挂牌期满日17:30前（交易保证金以到账时间为准，不得由他人代付）

四、转让方简况

转让方

基本情况

转让方名称

湖南省国有投资经营有限公司

组织机构代码

18378058-X

注册地（住所）

长沙市天心区城南西路1号

公司类型（经济性质）

国有独资有限责任公司

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

内部决策形式

董事会决议

产权转让行为

批准情况

国资监管机构

湖南省财政厅

所属集团或主管部门

湖南财信投资控股有限责任公司

批准单位名称

湖南省财政厅

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结。

交易方式

公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。