湖南省万达亲和力旅游国际旅行社9%股权转让

标的名称：

湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司9%股权

项目大类：

股权

地域：

长沙市

项目编号：

1510760141

挂牌价格：

2790万元（人民币）

首次登载报刊：

三湘都市报

挂牌公告期：

2015-11-26

挂牌起始日期：

2015-11-27

挂牌期满日期：

2015-12-24

标的所属行业：

旅游业

项目内容

一、转让方承诺

我方拟将持有的湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司9%股权公开转让，并按本公告内容由湖南省联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和贵所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司

注册地(地址)

长沙市黄兴中路88号平和堂商务楼25楼

法定代表人

莫跃明

成立时间

2000年5月22日

注册资本

人民币贰仟捌佰万元整

公司类型（经济性质）

有限责任公司

组织机构代码

71705172-9

经营范围

在增值电信业务许可证核定的范围内开展第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，有效期至2018年12月19日）；提供入境旅游、国内旅游、出境旅游业务及代售机票（含国际机票）、火车票服务；开发为青少年服务的旅游项目；经销日用百货、旅游产品、五金交电、建筑材料、金属材料、农副产品；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

是否含有国有划拨土地

否

公司

股权

结构

序号

前十位出资人名称

持股比例(%)

1

北京万达旅业投资有限公司

52.00%

2

湖南省请合力投资管理股份有限公司

9.20%

3

湖南湘投高科技创业投资有限公司

9.00%

4

李明

7.84%

5

李永飞

2.97%

6

刘朝晖

1.45%

7

彭建平

1.45%

8

石锦山

1.45%

9

谭光军

1.45%

10

付国君

0.82%

主要

财务

指标

以下数据出自审计报告(合并报表数)单位：万元

2014年度

营业收入

营业利润

净利润

66644.95

321.39

475.24

总资产

总负债

所有者权益

20106.88

15628.94

4477.94

审计机构名称：

湖南恒基有限责任会计师事务所

标的企业评估核准或

备案情况

评估机构

湖南天兴资产评估有限公司

评估核准（备案）机构

湖南湘投控股集团有限公司

评估基准日

2015年3月31日

资产评估结果

项目

审计后账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

18730.08

22582.47

负债总计

15929.69

15929.69

净资产

2800.39

6652.78

转让标的对应评估值

人民币598.7502万元

转让行为内部决策情况

股东会决议

重要

信息

披露

其他披露内容

1.行使优先受让权的股东须于公告期内填写《受让申请书》向湖南省联合产权交易所提出意向申请，并按要求及时将交易保证金汇入湖南省联合产权交易所指定帐户。

2.公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价--一次报价的交易方式确定受让方。不放弃优先购买权的其他股东的行权方式为：普通竞买人首先进行一次报价，报价过程中，该股东竞买人无须参与报价，但必须到场，普通竞买人报价结束后，其最高报价即为其他股东竞买人的行权价格。

重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项

详见审计报告、评估报告。

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

详见审计报告、评估报告。

管理层拟参与受让

否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格

人民币2790万元

交易价款支付方式

一次性付款

对转让标的企业职工有无继续聘用要求

无

对转让标的企业存续发展方面有无要求

无

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

相关债权债务由标的企业继续享有和承担。

受让方资格条件

1、意向受让方须为依法设立的法人单位，且注册资本不低于人民币5000万元（含）；

2、意向受让方须拥有直属（即意向受让方全资持有或持股比例大于50%）旅行社，且直属旅行社中具有出境旅游业务许可的不低于10家（含）；

3、本次股权转让不接受联合体报名；

4、法律、法规、规章规定的其他条件。

与转让相关其他条件

1、请意向受让方于本项目公告期内向湖南省联合产权交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌期满日17:30前将交易保证金人民币500万元汇入湖南省联合产权交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。

账户名称：湖南省联合产权交易所有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行

账 号：4300 1520 0610 5250 0882

若只征集到一个符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让的方式，上述交易保证金扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分；若征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价—一次报价的方式，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还；

2、意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币2790万元报价。否则，竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还；

3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金人民币500万元在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还；

4、受让方在签订《产权交易合同》之日起五个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户；

5、自评估基准日起至签订《产权交易合同》之日止，标的企业期间产生的盈利或亏损及风险由受让方承担或享有。

6、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容，以现状受让本项目。

交易保证金设定

交纳金额

人民币500万元

交纳时间

挂牌期满日17:30前（交易保证金以到账时间为准，不得由他人代付）

四、转让方简况

转让方

基本情况

转让方名称

湖南湘投高科技创业投资有限公司

组织机构代码

71704899-2

注册地（住所）

长沙市高新技术产业开发区C4组团C-610房

公司类型（经济性质）

有限责任公司

持有产(股)权比例

9%

拟转让产(股)权比例

9%

内部决策形式

董事会决议

产权转让行为

批准情况

国资监管机构

湖南省国资委

所属集团或主管部门

湖南湘投控股集团有限公司

批准单位名称

湖南湘投控股集团有限公司

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结。

交易方式

公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价--一次报价的交易方式确定受让方。不放弃优先购买权的其他股东的行权方式为：普通竞买人首先进行一次报价，报价过程中，该股东竞买人无须参与报价，但必须到场，普通竞买人报价结束后，其最高报价即为其他股东竞买人的行权价格。

发布媒体名称

《三湘都市报》

六、项目联系方式

周女士

0731-84117687

邝先生

0731-84178608