湖南瀚德微创医疗科技公司增资扩股转让

湖南省联合产权交易所受湖南瀚德微创医疗科技有限公司（以下简称“瀚德医疗”）的委托，发布瀚德医疗增资扩股引进投资者公告。
一、申请人承诺:
本申请人已向湖南省联合产权交易所提交瀚德医疗增资扩股引进投资者挂牌申请，按本公告内容由湖南省联合产权交易所在其网站及相关媒体上发布瀚德医疗增资扩股引进投资者信息,并由湖南省联合产权交易所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次瀚德医疗增资扩股引进投资者是我方真实意愿表示，瀚德医疗产权权属清晰；
2、本次增资扩股引进投资者的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策；
3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、本申请人在增资扩股引进投资者过程中，遵守法律法规规定和湖南省联合产权交易所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。
本申请人保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给投资者和湖南省联合产权交易所造成损失的，本申请人愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 
二、瀚德医疗基本情况：
瀚德医疗成立于2010年12月20日，公司住所为长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋六层604号，注册资本为人民币1000万元，是湖南英捷高科技有限责任公司的全资子公司，注册号：430104000038750。公司类型为有限责任公司（法人独资），公司经营范围：Ⅰ类医疗器械的研发、生产、销售；II类医疗器械（不含 6840体外诊断试剂），III类：6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6830医用X射线设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6877介入器材的销售（凭许可证、审批文件经营）；II类：6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6812妇产科用手术器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备的生产（凭许可证、审批文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司湖南分公司出具的沃克森评报字【2015】第0083号资产评估报告书，以2015年2月28日为评估基准日，瀚德医疗经评估的总资产为人民币3292.88万元；总负债为人民币2638.92万元；净资产为人民币653.96万元。目前，瀚德医疗拟引进4名投资者，增加注册资本人民币2300万元，增资扩股事项已经股东审议通过。
瀚德医疗经审计的相关财务数据 单位：万元

三、增资扩股方案：
1、瀚德医疗本次拟引进4名投资者，共增加注册资本人民币2300万元，公司注册资本由人民币1000万元增加至人民币3300万元。2300万元注册资本分4档设置，第一档：认购人民币825万元注册资本；第二档：认购人民币660万元注册资本；第三档：认购人民币485万元注册资本；第四档：认购人民币330万元注册资本。
2、每位符合公告要求的意向投资者报名时只能认购4档中的一档，每一档最终只产生一名投资者。
3、本次瀚德医疗增资扩股需同股同价，故每一档最高报价不作为最终认购价格，最终认购价格采取各档单位注册资本（即每人民币1元注册资本）价格加权平均的方式确定（若某档未征集到投资者，则该档不参与加权平均）。
4、投资者对瀚德医疗最终认购资金超过其认购的注册资本金额的溢价部分将列入瀚德医疗资本公积金。
四、投资者及单位注册资本认购价格的确定：
1、投资者和每档单位注册资本价格（该价格不作为单位注册资本最终认购价格）的确定：意向投资者报名时须明确认购哪一档。公告期限内若某档只征集到一个符合条件的意向投资者，则确定其为该档投资者，单位注册资本认购底价即为该档单位注册资本价格；公告期限内如某档征集到两个及以上符合条件的意向投资者，则采取网络竞价的方式确定该档投资者，报价最高的意向投资者即为投资者，最高报价即为该档单位注册资本价格。
2、单位注册资本最终认购价格的确定：单位注册资本最终认购价格采取各档单位注册资本价格加权平均的方式确定（按照四舍五入法精确至小数点后两位），计算公式如下：
单位注册资本最终认购价格=(825万元×A+660万元×B +485万元×C+330万元×D)/(825万元+660万元+485万元+330万元)
(注：第一档单位注册资本价格为A元；第二档单位注册资本价格为B元；第三档单位注册资本价格为C元；第四档单位注册资本价格为D元；若某档未征集到投资者，则该档不参与加权平均。)
五、单位注册资本认购底价（即挂牌价）：人民币 1.2元/单位注册资本。
六、付款方式： 
第一、二、四档的投资者须在签订《增资扩股协议》之日起五个工作日内将全部增资价款一次性汇入瀚德医疗指定账户；
第三档投资者须在签订《增资扩股协议》之日起五个工作日内将增资价款的33%汇入瀚德医疗指定账户，余款须于2017年6月30日前汇入瀚德医疗指定账户。
七、意向投资者条件：
1、第一档意向投资者：出于发展混合所有制经济的考虑，第一档意向投资者须为民营的有限合伙企业，且其普通合伙人（GP）的注册资本或认缴出资额不低于（含）人民币壹亿元；
2、第三档意向投资者：出于战略发展的考虑，瀚德医疗希望通过此次增资扩股引进有雄厚材料学或临床医学技术背景的意向投资者，从而为公司新产品研发提供专业的技术指导、提升公司核心竞争力。因此，第三档意向投资者须符合如下条件：（1）须为有限合伙企业；（2）须拥有至少1名材料学专业博士学位和1名材料学相关专业硕士学位的合伙人或者拥有至少1名临床医学专业博士学位和1名临床医学相关专业硕士学位的合伙人；
3、第四档意向投资者：须为有限合伙企业，且其认缴出资额不低于（含）人民币壹仟万元；
4、意向投资者不得为联合体，且报名时只能认购4档中的一档；
5、国家法律、法规规定的其他条件。
八、意向投资者履约要求：
1、意向投资者应在资格确认后三个工作日内将其认购某档注册资本对应的交易保证金汇入湖南省联合产权交易所指定账户（第一、二档交易保证金为人民币50万元，第三档交易保证金为人民币10万元、第四档交易保证金为人民币30万元）；
2、意向投资者（竞买人）在认购每档注册资本时，应保证以不低于人民币1.2元/单位注册资本报价，且须认可并接受本公告第四点投资者及每档单位注册资本价格的确定以及最终单位注册资本认购价格的确定方式。如某档意向投资者被最终确认为该档投资者，则须以单位注册资本最终认购价格认购相应注册资本。否则，意向投资者报名时缴纳的交易保证金在扣除交易服务费后作为向瀚德医疗支付的违约金不予退还。成交后，未成功竞买的意向投资者缴纳的交易保证金全额无息退还；
3、意向投资者成为投资者，则交易服务费在交易保证金中扣除，交易保证金余款在其向瀚德医疗支付完增资款后无息退还（第三档投资者的交易保证金余款在其向瀚德医疗支付完首付增资价款后无息退还）。如投资者因自身原因退出本次增资或者拒绝在被确定为投资者后的次日起10个工作日内与瀚德医疗签署《增资扩股协议》或未按要求支付增资款，则交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向瀚德医疗支付的违约金不予退还。
九、意向投资者报名时需要提交的材料：
1、法定代表人资格证明、代理人的授权委托书及两者身份证明、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程、投资决议；
2、符合本公告要求的相关证明文件；
3、法律、法规规定及省联交所认为必要的材料。
意向投资者请于2015年5月27日17:30时前填写《投资申请书》，向省联交所提出意向申请。
十、联系方式：王女士 0731-84178669 周女士0731-84117687
十一、公告期限：自2015年4月29日起至2015年5月27日17:30整止，共计20个工作日。

湖南省联合产权交易所
2015年4月29日