徐州垞城电力53.75%股权转让

  内部审议情况

  项目

  流动资产

  长期投资

  固定资产

  无形资产

  其它资产

  资产总计

  流动负债

  负债总计

  净资产

  转让标的对应评估值

股东会决议

  其他披露内容

1、标的企业其他股东不放弃优先购买权。
2、其他详见审计报告、评估报告。

  重大债权债务事项

无。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

（1）经清查，被评估单位于其他应付款中核算的应收观音机场的债权2,000,000.00元，此笔款项发生于1996年5月。根据企业提供情况说明，当时徐州政府筹建观音机场借款，原借款主体单位是徐州市地方电力管理办公室，由其将款项给观音机场使用。后于2009年其将此债权划给被评估单位。现观音机场确认其为政府借款，故该笔款项估计坏账可能性较大，本次评估对该笔款项评估为零，提请报告使用者予以关注。
（2）经清查，被评估单位于预付账款中核算的应收山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司临汾分公司的债权3,149,191.70元，此笔款项发生于2010年。该笔款项对应的煤炭已于2010年入库并已全部用于生产经营。根据企业情况说明，企业因山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司临汾分公司处于改制整合过程中，无法与取得发票以结算款项，故本次评估对该笔款项评估为零，提请报告使用者予以关注。
（3）本次评估大部分与生产相关的房屋建筑物按照残值评估，根据实际情况该类建筑物余物清理费高于残值，评估部考虑清理费用的影响。已关停的3套5.5万机组和拟关停的2套13.5万机组所涉及的生产用房、构筑物按拆除后可回收金额评估，具体评估方法是按照钢混建筑物按重置全价的0%回收，砖混建筑按重置全价的2%。与发电机组相关设备按可回收价值进行评估，回收率按重置全价的25%。
（4）本次评估基于徐州垞城电力有限责任公司拟对3×55MW、2×135MW机组涉及的固定资产等进行关停处置为前提，将对机组关停后政策性电量价值、机组容量指标价值等纳入评估范围。

  其他信息

其他详见评估报告、审计报告。

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

47218.902000万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

是
具体为：意向受让方须书面承诺同意标的企业依据经标的企业职工代表大会审议通过的职工安置方案的要求，妥善安置职工。具体详见标的企业职工安置方案。

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

否

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币14165万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起5个工作日内全额无息返还。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
5.项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告，资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。
6.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

  受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续5年以上境内企业法人，具有电力行业经营管理经验，截至2013年底，经审计的净资产不低于人民币10亿元
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，意向受让方须在最近三年连续盈利（提供2011年~2013年的审计报告），且在递交受让申请的同时递交挂牌期间内银行出具的不低于挂牌价格的银行存款证明
3.意向受让方应具有良好商业信用，近三年无重大诉讼，经营行为无不良记录
4.本项目不接受联合受让主体，不得采用委托、信托、隐名委托等方式申请受让
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。

  是否交纳保证金

是

  交纳金额

14165.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  交纳方式

现金;汇票;网上支付;本票

  转让方名称

徐州华兴投资有限公司

  注册地（住所）

徐州市泉山区中山南路16号成功大厦24层

  经济类型

国有控股企业

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

44.75%

  拟转让产(股)权比例

44.75%

  国资监管机构

国务院国资委

  所属集团或主管部门名称

中国华润总公司

  批准单位名称

中国华润总公司

  转让方名称

华润煤业（集团）有限公司

  注册地（住所）

太原市长风大街705号和信商座17层1702室

  经济类型

国有独资公司

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

9%

  拟转让产(股)权比例

9%

  国资监管机构

国务院国资委

  所属集团或主管部门名称

中国华润总公司

  批准单位名称

中国华润总公司