澳门水泥厂67.68%股权转让

  其他披露内容

无。

  重大债权债务事项

截止至评估基准日,标的企业对中国中信集团有限公司负有5.17亿港元本金及相关利息之债务。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

本项目转让方提供评估报告、审计报告、财务报表为澳门元表示，本项目公告中披露数额为相应澳门元按评估基准日2013年12月31日中国人民银行公布的澳门元对人民币汇率现汇买入价1:0.7566兑换。

  其他信息

1、标的企业其他股东未表示是否放弃优先购买权。
2、受让方受让标的公司后，应继续履行对标的公司员工（员工190名，高管4名）的劳动合同关系。
3、挂牌日前，标的企业已和TCCInternational(HongKong)Co.,Ltd签订了关于标的企业下属企业东莞金鲤水泥有限公司的《合作意向书》及其补充协议，以及与台泥(东莞)水泥有限公司签订了关于东莞金鲤水泥有限公司《委托管理协议》及其补充协议。

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

45330.000000万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

是
具体为：意向受让方提交受让申请时，应书面承诺履行《澳门水泥厂有限公司员工安置计划》

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

是
具体为：意向受让方提交受让申请时，应书面承诺继续履行关于东莞金鲤水泥有限公司的《合作意向书》及其补充协议、与台泥(东莞)水泥有限公司签订的《委托管理协议》及其补充协议。

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

是
具体为：标的企业对中国中信集团有限公司负有5.17亿港元本金及相关利息之债务。意向受让方在递交受让申请时，应书面承诺在《产权交易合同》签订后6个月内偿还该项债务。

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币13599万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。如只征集到一个竞买人时，竞买人被确定为受让方，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；如征集到两个或两个以上竞买人时，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照《竞价实施方案》的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起15个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护交易各方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳交易保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对转让方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）如只征集到一个意向受让方，在竞价过程中意向受让方不应价的；（4）如只征集到多个意向受让方，在竞价过程中各意向受让方均不应价的；（4）被确定为受让方后，未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的；（5）未在《产权转让合同》签订后15个工作日内足额支付转让价款的。
5.保证金、转让价款只接受人民币支付。转让标的评估价格为45,326万元人民币，若该项目在评估基准日与《产权交易合同》签订日产生了汇率差，致使交易价款（澳门元计）低于评估价格（澳门元计）的，由受让方在支付全部交易价款时向转让方补齐差额部分。
6.如有标的企业原股东要行使优先购买权，须在挂牌公告期内向上海联合产权交易所提交意向申请，否则视为放弃优先权。

  受让方资格条件

1.意向受让方的实际控制人应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向受让方或其所属集团的主营业务与标的企业的主营业务相一致或存在上下游的产业关系。
3.意向受让方注册资本不低于人民币2亿元（或等值之外币）。
4.意向受让方应具有良好的支付能力，须在递交受让申请的同时递交挂牌期间内不低于挂牌底价的银行存款、银行保函或有价证券等资信证明。
5.意向受让方应具有良好的商业信用。
6.本项目接受联合受让，联合受让体中各方应满足上述条件。
7.除有法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。
8.其他须符合法律法规规定。

  是否交纳保证金

是

  交纳金额

13599.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  交纳方式

现金;汇票;网上支付;本票

  转让方名称

Deep Sky Investments Limited

  注册地（住所）

P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island

  经济类型

国有独资公司

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

67.68%

  拟转让产(股)权比例

67.68%

  国资监管机构

中央其他部委

  所属集团或主管部门名称

中国中信集团有限公司

  批准单位名称

中国中信集团有限公司