上海德星汽车销售股权转让

  其他披露内容

1、标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，应按规定交纳竞价保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，均视为放弃受让、放弃行使优先购买权。

  重大债权债务事项

无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

评估基准日递延所得税资产账面值143，321.15元，其中2012年-2013年亏损形成的递延所得税资产131，763.26元。上海德星目前已停止营业，评估人员询问了被评估单位的股东方和管理层，确定未来无法持续经营，故以前年度的亏损未来无法弥补。因此2009年至2013年亏损形成的递延所得税资产131，763.26元评估为零。其它详见评估报告。

  其他信息

无

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

1882.543500万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

是
具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

否

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

否

  与转让相关其他条件

1.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订次日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，将采用协议方式转让；竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格；竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，将采取网络竞价——一次报价方式确定受让方和受让价格；竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本项目涉及标的企业其他股东明确表示行使优先购买权的情形。行使优先购买权的标的企业其他股东，应在信息发布期内向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金，否则，视为放弃行使优先购买权。信息发布期满，如征集到两个及两个以上符合条件的竞买人，则采用网络竞价——一次报价的竞价方式，其他股东竞买人无须参与报价，但应当到场；报价结束后，普通竞买人中的最高报价即为其他股东竞买人的行权价格，其他股东应在行权价格确定之日起五个工作日内做出是否以此价格受让的书面确认。其他股东竞买人没有按规定到场，或没有在规定期限内书面确认的，视为放弃受让。
4.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币564.763万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该竞买人递交的交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。如只征集到一个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②竞买人在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的；③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。如征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；④竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。
6.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的公司因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
7.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

  受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人或其他经济组织。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在向上海联合产权交易所递交受让申请书的同时需提供银行出具的时点为本产权转让信息发布期内的不低于本项目挂牌转让价格1882.5435万元的存款余额证明（若为多家银行开户需提供同一天的银行存款证明）。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.本项目不接受联合受让主体，且意向受让方不得采取委托、信托方式举牌受让。
5.除有法律法规规定外，标的企业其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。

  是否交纳保证金

是

  交纳金额

564.763000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  交纳方式

现金

  转让方名称

上海汽车进出口有限公司

  注册地（住所）

上海市威海路489号7-8层

  经济类型

国有控股企业

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

45%

  拟转让产(股)权比例

45%

  国资监管机构

省级国资委

  所属集团或主管部门名称

上海汽车集团股份有限公司

  批准单位名称

上海汽车集团股份有限公司