上海国际医学园区置业47%股权转让

  内部审议情况

  项目

  流动资产

  长期投资

  固定资产

  无形资产

  其它资产

  资产总计

  流动负债

  长期负债

  负债总计

  净资产

  转让标的对应评估值

股东会决议

  其他披露内容

标的公司其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。

  重大债权债务事项

详情请见《上海国际医学园区置业有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》沪财瑞评报(2014)1158号。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

据评估报告记载:
1、标的公司与上海国际医学园区有限公司签订的“上海国际医学园区配套商品房A区1、2号地块建设项目补充协议书”约定：经营性公建设施（即商业设施）由上海国际医学园区置业有限公司统一负责销售，所产生纯利润的50%归上海国际医学园区有限公司所有，剩余50%归上海国际医学园区置业有限公司所有，具体结算支付方式另行商议。本次评估对已结转的商业设施收入，按实际净利润50%确认预计负债；对于未结转的商业设施，按实际净利润50%确认存货评估值。
2、截止评估基准日，标的公司房地产开发项目中-集中商业项目，存在未完成土地增值税汇算清缴的现象，本次评估前公司已预计了应交土地增值税及相应的企业所得税，企业实际应缴纳税款应以税务部门核定的汇算清缴金额为准，若未来实际清缴税款与计提数存在差异，相应调整本次评估结论。
配套商铺项目是保障房的一部分，一起计算土地增值税，由于住宅和公建房屋已按成本结转，结转金额为80251万元，商铺评估结果总价才2600多万，保障房项目总的增值率不会超过20%，故不需缴纳土地增值税。

  其他信息

详情请见相关《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》。

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

14314.503026万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

是
具体为：意向受让方须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

否

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

是
具体为：意向受让方须同意本次股权转让涉及的标的公司债权债务由转让后的标的公司继续承继。

  与转让相关其他条件

1.自评估基准日起至工商变更登记完成日止，期间标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。
3.本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体可行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权主体），采取网络竞价-多次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。
4.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币4294万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内由上海联合产权交易所按相关规定无息全额返还。
5.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
6.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
7.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目书面的、现状的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让。

  受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他组织
2.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力
4.意向受让方应符合国家法律、法规、规章及相关规定的资格条件
5.本项目不接受委托（含隐名委托）、信托、联合方式举牌受让。

  是否交纳保证金

是

  交纳金额

4294.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  交纳方式

网上支付

  转让方名称

上海张江高科技园区置业有限公司

  注册地（住所）

上海市张江高科技园区华佗路275弄1号

  经济类型

国有控股企业

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

47%

  拟转让产(股)权比例

47%

  国资监管机构

省级国资委

  所属集团或主管部门名称

上海张江(集团)有限公司

  批准单位名称

上海张江(集团)有限公司